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六合宝典:当前行业供需仍有失配

时间:2019/11/29 13:45:15   作者:   来源:   阅读:4   评论:0
内容摘要: 当前行业需求出现边际改善,但供需仍有失配,竞争格局在演化,企业有各自不同的选择战略,或面临价格战的竞争、或选择大客户战略、或精选优质项目。我们建议优选在前期下行过程中,通过产品升级、技术进步、战略调整,实现行业地位上升的优势企业。需求在底部逐步企稳,而利润率还存在反复...
     当前行业需求出现边际改善,但供需仍有失配,竞争格局在演化,企业有各自不同的选择战略,或面临价格战的竞争、或选择大客户战略、或精选优质项目。我们建议优选在前期下行过程中,通过产品升级、技术进步、战略调整,实现行业地位上升的优势企业。需求在底部逐步企稳,而利润率还存在反复波动的过程,低预期下的优质公司有望迎来机会

  第二名,海通证券(13.720, 0.00, 0.00%)研究团队,佘炜超、耿耘、周丹、杨震、吉晟等

  货币政策是机械设备需求的最先导指标,流动性增加和资金成本的下降对于改善租赁商为代表的终端客户资金状况也有较大帮助。

  工程机械景气度向中后周期延伸:2019汽车起重机销量增速好于挖机,在2Q19表现更为明显,同时,庞源塔吊利用率7月继续维持较高水平(78.0%),佘炜超认为工程机械的景气程度可能正在沿项目施工顺序向产业链中后周期的起重机、塔吊、混凝土机械传递。

  国产龙头强势崛起:根据wind数据计算,国产挖机品牌19年1-5月累计的市占率约为58.7%,较18年的53.1%大幅提高5.6 pct,三一重工(14.470, -0.37, -2.49%)、徐工机械(4.550, -0.03, -0.66%)1-5月累计市占率分别为25.6%/13.8%,分列行业前两位,超过全球龙头卡特彼勒和小松。佘炜超认为随着产品质量的提高以及国产供应链的崛起,具备渠道和服务相对优势的国产品牌有望继续扩大份额。

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