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2019东方心经资枓大全:未来投资主旋律国产物联网OR国产替代?

时间:2019/11/29 13:34:24   作者:   来源:   阅读:4   评论:0
内容摘要: 我们正在迎来新一轮的科技大周期。这一轮5G大周期与上一轮3G周期的相同点:科技创新+国家意志;不同点:上一轮的科技创新是3G,国家意志是“互联网+”,这一轮的科技创新是5G,国家意志是自主可控。华为将取代苹果,成为5G时代的主导者,我们将从“苹果时代”进入“华为时代”...
     我们正在迎来新一轮的科技大周期。这一轮5G大周期与上一轮3G周期的相同点:科技创新+国家意志;不同点:上一轮的科技创新是3G,国家意志是“互联网+”,这一轮的科技创新是5G,国家意志是自主可控。华为将取代苹果,成为5G时代的主导者,我们将从“苹果时代”进入“华为时代”。

  华为稳,则科技强。2019年的华为事件启示我们,贸易冲突的本质是中美对科技高地的争夺。回顾全年市场走势,华为对于产业发展和资本市场的影响巨大,堪称A股TMT板块的晴雨表。我们始终坚信,华为是科技股走势最大的变量,也成为了中国最大的王牌。

  5G为矛,中国有条件做全球最好的5G。5G时代的三大特征:1、新型终端不再局限于手机,还包括汽车、电视、VR/AR眼镜等更多类型的新型终端;2、语音交互、图像交互等AI技术将在产业链中扮演极为重要的角色;3、IT巨头战略重心纷纷转向AIoT。5G将加速云计算,拉动边缘计算需求,催生“从0到1”的蓝海市场。AIOT在智能汽车、VR、泛在电力物联网三个应用场景上极具潜力:1、自动驾驶或是空间最大的5G应用;2、VR可能是最先爆发的5G应用;3、5G将全面赋能泛在电力物联网。

  自主可控为盾,国货当自强的历史性转折点。回顾历史,以龙芯为代表的国产基础软硬件未能突破国外巨头的垄断,国内信息化基础设施被英特尔公司的芯片、微软的操作系统、ORACLE的数据库等国外巨头把持。本次自主可控与历史上数次尝试完全不同,中兴事件、华为事件说明贸易战的核心是科技战,国产化事关生死存亡;云计算、AI为代表的新技术变革是中国IT产业国产化的突破口;国产芯片、操作系统羽翼渐丰。并且,从最新发布的2019年三季报来看,在国家政策的强力驱动下,自主可控板块的业绩开始兑现,收入和利润增速均处于计算机行业最前列。

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